Leistungen
Vier Leistungsstufen, von der Eigentümerstrategie bis zum Vermögensaufbau. Jede ist für sich nutzbar, die stärkste Wirkung entsteht in dieser Reihenfolge.
Was ich anbiete
1 · Ausrichtung &
Eigentümerstrategie
Richtung festlegen
Ehrliches Lagebild, klares Zielbild und eine priorisierte Roadmap: damit Sie wissen, was zuerst kommt und was warten darf.
2 · Struktur &
Plan
Struktur schaffen
Passende Rechtsform, klare Rollen und ein Liquiditätsplan: damit Struktur, Verantwortung und Geld zusammenpassen.
3 · Umsetzung &
Enablement
Betrieb entlasten
Beschriebene Abläufe, abgestimmte Werkzeuge und Automatisierung, auch mit KI: damit Ihr Unternehmen ohne Ihren direkten Zeiteinsatz läuft.
4 · Vermögensaufbau &
Werterhalt
Zukunft absichern
Regeln für Ausschüttung und Reinvestition, Vermögensaufbau, Ruhestand und Nachfolge: damit Ihr Vermögen für Sie arbeitet.
Der Fahrplan
Fünf Phasen beschreiben, wie wir arbeiten. Jede Leistungsstufe liegt in zwei davon:
| Analyse | Planung | Umsetzung | Enablement | Begleitung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ausrichtung & Eigentümerstrategie | ja | ja | nein | nein | nein |
| 2 Struktur & Plan | nein | ja | ja | nein | nein |
| 3 Umsetzung & Enablement | nein | nein | ja | ja | nein |
| 4 Vermögensaufbau & Werterhalt | nein | nein | nein | ja | ja |
Wie die Phasen ablaufen, was sie kosten und wie lange sie dauern, steht unter Arbeitsweise.
Wissen, das Sie mitnehmen
Zu jeder Begleitung gehört die Schulungsreihe Family Office: neun Kapitel in drei Blöcken, Struktur und Steuern, KI im Betrieb, Vermögen und Vorsorge. Sie verstehen die Hebel Ihrer Struktur gut genug, um selbst zu entscheiden.
Häufige Fragen
Geht auch punktuell?
Ja. Jede Leistungsstufe ist einzeln nutzbar, auch eine einzelne Frage als Beratung ohne laufende Begleitung. Die stärkste Wirkung entsteht in der Reihenfolge 1 bis 4.
Wann zeigt sich eine Wirkung?
Oft schon in der Analyse: Ein ehrliches Lagebild macht Entscheidungen möglich, die lange offen waren. Im Alltag spürbar wird es mit der Umsetzung. Die Zeitspannen der Phasen stehen im Fahrplan, als Erfahrungswerte, nicht als Zusagen.
Wie viel Zeit braucht mein Team?
Wenig. Im Kern arbeite ich mit Ihnen als Inhaber:in oder Eigentümer:in. Schlüsselpersonen kommen in kurzen Terminen dazu, wo es um Abläufe geht, Ihre Fachleute für Steuer und Recht, wo es um deren Feld geht. Was entsteht, ist so aufbereitet, dass es im Betrieb sofort nutzbar ist.
Wo meine Rolle endet
Ich liefere strukturierte Entscheidungsgrundlagen, keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung. Sobald externe Fachleute gebraucht werden, binde ich sie ein und bereite die Gespräche mit Ihnen vor.